재무설계사가 되려면 AFPK 자격증부터! AFPK란 무엇이고 어떻게 준비할까?

AFPK는 재무설계업무에 관한 전문서비스를 제공할 수 있는 자격증입니다. AFPK 자격증의 필요성과 취득 방법, 시험 구성과 합격 기준 등을 상세하게 알려드리겠습니다. AFPK 자격증을 준비하는 분에게 유용한 팁도 있으니 한번 읽어보세요.

 

 

재무설계사가 되려면 AFPK 자격증부터! AFPK란 무엇이고 어떻게 준비할까?

AFPK란?

Associate Financial Planner Korea의 약자로, 재무설계업무에 관한 전문서비스를 제공할 수 있는 자격증입니다. 이 자격증은 개인종합재무설계, 보험, 퇴직, 세금, 투자, 부동산, 상속 등의 분야를 포함하며, 국제재무설계사인 CFP의 사전단계로서, 재무설계 분야의 전문성을 높이는 데 도움이 됩니다.

자격증 취득 방법

AFPK 자격증을 취득하기 위해서는 한국 FPSB에서 지정한 교육기관에서 AFPK 교육과정을 수료하거나, 면제 자격증을 소지해야 합니다. 교육과정은 집합교육과 원격교육이 있으며, 각각 최소 80시간, 88시간 이상 이수해야 합니다. 교육기관은 서울대학교, 성균관대학교, 이화여자대학교 등 국내 40여 개 대학과 해커스금융, KDB금융교육원 등이 있습니다.

AFPK 시험은 모듈 1과 모듈 2로 구성되어 있습니다.

• 모듈 1은 재무설계 개론, 재무설계 직업윤리, 은퇴설계, 부동산설계, 상속설계로 이루어져 있으며,
• 모듈 2는 위험관리와 보험설계, 투자설계, 세금설계로 구성되어 있습니다.

각 모듈은 100문항, 200점 만점으로 시험을 치르며, 합격기준은 전체 평균이 60% 이상이면서 모든 과목에서 40% 이상의 과락기준을 통과해야 합니다.

AFPK 시험은 연 2회 시행되며, 2024년도 제1차 시험은 3월 16일에, 제2차 시험은 8월 24일에 있습니다. 원서접수는 각 시험의 한 달 전에 시작되며, 교육과정을 이수한 후에 신청할 수 있습니다. 시험 응시료는 66,000원+@로, 교육기관에 따라 추가비용이 발생할 수 있습니다.

효과적인 의사 결정을 위한 프레임워크: 성공적인 선택과 실행 전략

필요성과 장점

• 재무설계의 필요성이 높아지고 있는 가운데, AFPK는 금융권에서 인정받는 자격증으로서 경쟁력을 갖출 수 있습니다.
  • AFPK 자격증을 취득하면, 고객의 재무목표를 달성하기 위해 개인종합재무설계, 보험, 퇴직, 세금, 투자, 부동산, 상속 등의 분야에서 전문적인 상담과 서비스를 제공할 수 있습니다.
• AFPK 자격증은 CFP 자격증을 취득하기 위한 전제조건이므로, 재무설계 분야에서 더 깊이 있는 전문성을 갖추고 싶다면, CFP 자격증을 준비할 수도 있습니다.
  • CFP 자격증은 국제적으로 인정받는 재무설계사 자격증으로, AFPK 자격증보다 더 높은 수준의 재무설계업무를 수행할 수 있습니다.
  • CFP 자격증을 취득하기 위해서는 AFPK 자격증을 보유하고 있어야 하며, 추가적인 교육과정과 시험을 통과해야 합니다.
• AFPK 자격증은 재무설계 분야의 역사와 발전 과정을 이해하고, 국제적인 인증기준과의 비교를 통해 재무설계의 중요성과 가치를 인식할 수 있습니다.
  • AFPK 자격증은 2001년에 처음 도입되었으며, 한국 FPSB가 국제 FPSB의 회원기관으로 가입하면서 세계적인 수준의 자격증으로 발전하였습니다. AFPK 자격증은 국제FPSB의 인증기준과 일치하며, 국내외에서도 인정받는 자격증입니다.

AFPK 자격증에 대한 자세한 정보는 [한국 FPSB 홈페이지]에서 확인하실 수 있습니다. 재무설계에 관심이 있으시다면, AFPK를 준비해 보시는 것도 좋은 방법일 것입니다.

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